Por un pequeño accidente y los consejos de un felino volador azul, hacen que natsu empieze a actuar extraño con su compañera de equipo.

Algo raro esta pasando con nuestros Dragon Slayer y Zeref es el culpable.... ¿Que pretende? ¿Como se puede detener esto?... Lucy es la única que puede hacer algo junto con Natsu, pero Natsu también actúa extraño. Amor, tristeza, terror... Sentimientos nuevos invaden a Lucy ¿Que hará Lucy? ¿Lograra salvar a sus compañeros o Zeref la detendrá?

E.N.D es revivido después de la pelea con los Avatars