Braver nie ma łatwego życia. Znany jest jako płatny zabójca i złodziej. Żyje tylko dzięki swojemu sprytowi i łasce króla. Gdy pojawia się szansa na przywrócenie dobrego imienia chętnie z niej korzysta. Jego zadanie jest pozornie proste: ma pomóc eskortować królewnę podczas podróży przez kraj. Jednak już zaraz po wyrus...
Minęło pół roku od Bitwy Smoczych Łez. Narran już na dobre zadomowił się w Iaurel. Jednak coraz bardziej tęskni za domem i bliskimi. Natomiast elfowie kategorycznie domagają się jego powrotu do Nand Galen. Są nawet gotów użyć siły, by osiągnąć cel. Tymczasem do miasta przybywa pewna tajemnicza postać. Narran chyba ją...
Życie siedemnastoletniej Evelyn toczy się w miarę spokojnie. Elfy, smoki i inne niepokojące stworzenia już od dawna nie były widziane w pobliżu Iaurel. Miasto ma już za sobą czasy świetności, ale dla wielu ludzi jest bezpiecznym azylem. Wszystko się zmienia gdy do Iaurel przybywa tajemniczy człowiek. Wtedy zaczynają s...