Formbytare sägs vara utdöda men ändå så finns en kvar. Hennes flock blev dödad när hon var sju år och sen dess har hon levt i skogen. Men tolv år senare börjar hon märka av jägare i närheten av en varulvs flock, så när hoppet om deras överlevnad ligger i Lucys händer visar hon sig för dem. Mikael som är alfa över flocken har sedan tidigare märkt att något var konstigt i skogen. Så när hans flock blir räddade från jägarna av en ung kvinna som kan ändra form till vilket djur som möjligt förstår han att hon är den sista formbytaren... Och hans mate... Lucy kommer att slitas på en väg av kärlek, mod, uppoffring och lojalitet. Det här är berättelsen om Lucy den sista formbytaren. Kopiera snälla inte den här boken...Tack.

För allt levande är magin det viktigaste som finns. Magin var det som skapade allt, men kan också förstöra allt. Människor som kommer på magins uppbyggnad får tillgång till den & kan använda den på olika sätt. Dom som kan använda magi delas in i tre grupper. Framkallare, som med hjälp av målningar, skulpturer, eller med hjälp rent av tanken kan skapa saker och använda sej av dom. Befallare, som kan ta kontroll över ett material eller ting och bestämma över det. Förvandlare, dom mest kraftfulla magianvändarna som omvandla sej själva till någon annan nästan oövervinnelig form.