Después de los sucesos ocurridos en la batalla de la escuela todo ha cambiado para nuestros protagonistas. Israel no logró obtener todo el poder supremo de su antepasado, este fue a caer en manos de su hermana y ahora tiene que lidiar con ello, al igual que con Leo el vampiro hechicero que atraviesa por una dificil etapa, el poder oscuro de Justin e incluso se involucrará en los dramas familiares de los Simmons. A pesar de todos los problemas, se embarcarán en una nueva aventura, viajarán a México donde se encontraran con un grupo de hombres lobo los cuales buscan al desentiente del lobo original que se convertirá en el lider y guia de la manada.

Después de lograr sobrevivir a la guerra de los ángeles, los protagonistas Justin e Israel tendrán un nuevo problema, ir a la escuela. Pero no es una escuela normal si no una escuela de hechiceros. Ahí encontraran otros problemas con los cuales lidiar y al mismo tiempo algunos misterios saldrán a la luz mientras que nuevos problemas irán surgiendo conforme avanza la historia.

Parte II finalizada, ya no habrá mas cambios.

Israel un chico aparentemente normal que tiene un secreto. Es un vampiro y también un poderoso hechicero. Comenzará a vivir situaciones difíciles en las cuales se encontrará de frente con la muerte, arriesgándose a su mismo y se descubrirá una profecía que lo involucrará, al mismo tiempo que afirma que el solo no lo logrará y contará con ayuda de conocidos y algunos por conocer, además de eso intentará vivir una vida normal y buscar el amor de otro chico. Este el comienzo de una saga que involucrará seres como vampiros, ángeles, hechiceros, hombres lobo y otra clase de criaturas sobrenaturales. Portada realizada por Cam_F18