Enquanto uns tentam se recuperar de suas perdas, o Governo mantém sua trama bem amarrada. O fim do Experimento Chicago teve um preço alto para Beatrice Prior, mas algumas pessoas são difíceis de ser controladas e existem chamas impossíveis de serem apagadas.
Em 1935, a bailarina mais famosa de Nova Orleans foi encontrada morta. Marjorie Montgomery estava com o tule branco ensanguentado, e montada no carrossel próximo à atual localização de seu circo, o Guadolomon. Os olhos verde-esmeralda foram roubados de seu rosto, restando duas fístulas negras para transmitir o vazi...
Em meio a um Brasil pós-revolucionário, onde cidades-estado controladas por super corporações, caçadores de recompensa e biotecnologia de ponta permeiam os eventos do dia a dia, Bel Yagami, uma executiva da Vieira & Nakashima Robotics, está prestes a descobrir algo desconcertante sobre sua vida, algo que a fará entrar...