Ace y Arya nunca han sido muy amigos, aunque pertenecen al mismo gremio desde hace doce años. Sin embargo, cuando dos magos aparecen en la plaza de Castolia, la ciudad donde se sitúa Silver Wings, el gremio al que pertenecen, las vidas de ambos magos cambiarán. Ace, Arya, Kuro e Izar se enfrentan a una amenaza, oculta en su propio gremio, que pone a prueba sus recién formados lazos. ¿Serán lo suficientemente fuertes como para superarla? ¿O acabará con ellos sin que puedan defenderse?