Joshua dan IU ialah pewaris diraja Vampire .Mereka mempunyai 3 orang rakan baik iaitu Tiffany , Nickhun dan S.Coups .Mereka juga vampire . N pula ialah pewaris diraja Werewolf .Dia mempunyai 3 orang rakan baik juga iaitu Sehun , Sungjae dan Jin . Mereka juga Werewolf . Vampire dan Werewolf bermusuhan sejak 4 tahun yg lalu . Suatu hari Joshua ,IU dan rakan - rakannya tlh dihantar ke alam manusia .Begitu juga N dan yg lain . Tetapi N dan rakan - rakannya dihantar lebih awal berbanding Vampire .