Com uma imensa mistura cultural, Alchemy of a Villain descreve a passagem de Mei de Susano por um mundo totalmente diferente do comum e repleto de grandes mistérios e emoções. Para além de tudo, o passado tão presente de seu pai é a grande chave para o desfecho de uma historia, e com tudo, a indecisão de sentimentos pode causar varias desavenças e tendo ela, a escolha do bem e do mau.