Hisukito Usamera seorang remaja berusia 17 tahun yang harus merenggang nyawa saat menyelamatkan teman nya Hisuki di beritahu oleh seorang gadis cantik dan manis bahwa tanah yang dia pijak bukan lah bumi melainkan dunia setelah kematian Hisuki harus memiliki sebuah Buki (senjata), untuk mengalahkan Monsutā (Monster) yang diberi nama LFI, belum ada yang tahu kepanjangan dari LFI Hisuki pun ditawari masuk ke sebuah Organisasi yang bernama SKS , hanya ketua yang tau apa arti nama tersebut

Dahulu, dunia ini terbagi menjadi 3 wilayah. Dunia Langit, Dunia Tengah, dan Dunia Bawah. Setiap dunia ditinggali oleh berbagai jenis tumbuhan, serta makhluk dari berbagai ras. Mereka semua yang tinggal di Dunia Langit dan Dunia Tengah hidup dengan damai. Namun ada satu ras yang tidak menyukai kedamaian, mereka adalah ras iblis yang berasal dari Dunia Bawah. Disisi lain, seorang pemuda bernama Ace Cloud memulai perjalanannya mengelilingi dunia dan membantu mengalahkan para iblis yang dikirim Raja Iblis untuk menyerang semua eksistensi yang ada di muka bumi.