"Pari metriä ennen, juuri kun olin avaamaisillani suuni kysymykseen, minä haistoin hänet. Haistoin pojasta lähtevän myskin ja turkin hajun. Saman hajun, jonka puumani oli haistanut monta kertaa kivisellä vaaralla. Suden hajun." Muodon muuttajia on kahta eri lajia: kissaheimoon ja koiraheimoon kuuluvia. Tai ainakin...
Suomalaistyttö Valeria on muuttanut Italiaan isäpuolensa kotikaupunkiin. Paahtava kuumuus ei tee loppuaan, ja Valeria löytää pakotien läheisestä järvestä. Kahden vuoden jälkeen järvi alkaa tuntua pelottavammalta kuin koskaan aikaisemmin, ja mystinen Devin herättää Valerian kiinnostuksen... Genre: Fantasia, romantiikk...
14-vuotias Lauren elää rentoa kesälomaa perheensä omistamassa Blue Lagoon -hotellissa. Hän pitää elämästään tropiikin lämmössä, mutta toisinaan se tuntuu Laurenista äärettömän pitkäveteiseltä. Eräänä päivänä hotelliin saapuu eräs henkilö, joka muuttaa Laurenin kesäloman suunnan kokonaan...