Ve škole v Brightonu se dějí věci. Mizí učitelé, ozývají se divné zvuky a ještě něco. Chodí sem dívka s úžasným talentem na technologie. Možná i to je důvod, proč se jednou ve skladu objeví modrá budka a její třída dostane nového třídního. Kdo stojí za záhadnými zmizeními? A jak může čtrnáctiletá dívka chápat cestování časem?

Doctor je opět na útěku, ale tentokrát má trochu nezvyklého společníka. Jeho partnerem se zcela nedobrovolně stává Missy, která je k němu doslova připoutaná. Jejich zápěstí totiž spojují okovy. A tak se takto spojení vydávají na strastiplnou cestu přes neznámou planetu, pronásledováni muži, kterým velí tajemný Profesor. Ten má jenom jeden cíl. Získat geny Pánů Času a ze sebe udělat nesmrtelného. Dva odvěcí nepřátelé, Doctor a Master se budou muset naučit spolupracovat a možná se nakonec stane něco, co by je mohlo dát dohromady.

Jenny Flint a Madame Vastra. Nerozlučná dvojka. Jak to ale všechno začalo? Jak je možné, že se dívka ze střední vrstvy stala služebnou Viktoriánské ještěrky? A jak mohl vzniknout tak zajímavý vztah, jako ten jejich?

Všichni se můžou změnit. Přesně to je důvod, proč Doctor váhal ve chvíli, kdy měl možnost zabít Missy. Místo něj to ale udělal jeden z Kyberlidí a poslední z Pánů Času se stal opravu posledním. Jenomže jaký byl jeho údiv když objevil Missy na jednom osamělém měsíci jedné zapomenuté planety, kam se nouzově teleportovala. A v tu chvíli dostal nápad. Uvěznit tuto Paní Času ve své TARDIS a pokusit se ji převychovat. Udělat z nepřítele spojence. Jenomže je vůbec něco takového možné? A jaké jsou Doctorovy skutečné pohnutky k tomuto činu? Je to jen samota, nebo je v tom něco víc?