Ve škole v Brightonu se dějí věci. Mizí učitelé, ozývají se divné zvuky a ještě něco. Chodí sem dívka s úžasným talentem na technologie. Možná i to je důvod, proč se jednou ve skladu objeví modrá budka a její třída dostane nového třídního. Kdo stojí za záhadnými zmizeními? A jak může čtrnáctiletá dívka chápat cestován...
Doctor je opět na útěku, ale tentokrát má trochu nezvyklého společníka. Jeho partnerem se zcela nedobrovolně stává Missy, která je k němu doslova připoutaná. Jejich zápěstí totiž spojují okovy. A tak se takto spojení vydávají na strastiplnou cestu přes neznámou planetu, pronásledováni muži, kterým velí tajemný Profeso...
Jenny Flint a Madame Vastra. Nerozlučná dvojka. Jak to ale všechno začalo? Jak je možné, že se dívka ze střední vrstvy stala služebnou Viktoriánské ještěrky? A jak mohl vzniknout tak zajímavý vztah, jako ten jejich?
Všichni se můžou změnit. Přesně to je důvod, proč Doctor váhal ve chvíli, kdy měl možnost zabít Missy. Místo něj to ale udělal jeden z Kyberlidí a poslední z Pánů Času se stal opravu posledním. Jenomže jaký byl jeho údiv když objevil Missy na jednom osamělém měsíci jedné zapomenuté planety, kam se nouzově teleportoval...