"I thought that if I pushed other people out of my life everything would return the the way they used to be, but I was wrong. I thought that if I guarded myself in these walls, I would be happy. The only sad thing I did is pushed the people who really cared and loved me."

Joshua dan IU ialah pewaris diraja Vampire .Mereka mempunyai 3 orang rakan baik iaitu Tiffany , Nickhun dan S.Coups .Mereka juga vampire . N pula ialah pewaris diraja Werewolf .Dia mempunyai 3 orang rakan baik juga iaitu Sehun , Sungjae dan Jin . Mereka juga Werewolf . Vampire dan Werewolf bermusuhan sejak 4 tahun yg lalu . Suatu hari Joshua ,IU dan rakan - rakannya tlh dihantar ke alam manusia .Begitu juga N dan yg lain . Tetapi N dan rakan - rakannya dihantar lebih awal berbanding Vampire .