Juvia Lockser está para começar o segundo ano do seu ensino médio. Insatisfeita com sua antiga escola em vários sentidos, ela decide se mudar para o Centro de Treinamento da Ur, em Magnólia, amplamente conhecido por formar atletas campeões nas competições nacionais. Acolhida pelo moradores do "Casarão", lá Juvia conhece Gray Fullbuster, o capitão do time de natação da sua nova escola, um garoto que pode mudar sua vida completamente. *Inclui shortfics de Gale, Jerza e Nalu.