Dopo i primi due presagi, il mondo è sconvolto da lunghe battaglie che riducono la popolazione a sopravvivere in piccole oasi sparse tra i Quattro Territori e a muoversi in gruppo per contrastare gli agguati. A guidare i gruppi rimasti in vita sono chiamati i Sette Oscuri, persone sfuggite ai primi due presagi e dotati di poteri che usano per sopraffarsi. Dalle Terre del Sud, sotto un sole che splende ininterrottamente e con le riserve di acqua ormai al limite, l'Oscuro Kamen guida la Legione dei Vaganti verso le terre dell'Ovest, nel regno di Araceli. Il pericolo che incombe è il ritorno di Demyan e della schiera dei Rapaci, il cui profilo si scorge già all'orizzonte. Una parte dei Vaganti, sobillati dal Giuaguaro, si ribella a Kamen e decide di affrontare i Rapaci, mentre i fedeli lo seguono attraverso la foresta Tenebrosa, in cui regna il vecchio Sirkoy. Ma il passaggio nella foresta e l'arrivo nell'Ovest è solo l'inizio dell'avventura che conduce ciò che rimane dei Vaganti in tutte le Oasi per cercare il Potere Azzurro, l'unico in grado di contrastare l'avanzata di un nuovo, inquietante nemico. Con l'aiuto di pochi uomini fidati, e guidato dallo spirito di Maawa, la grande madre, Kamen dovrà affrontare battaglie, tradimenti, separazioni dolorose. Vedrà il sangue dei compagni scorrere ai suoi piedi e dovrà combattere per la sua stessa vita.