Han pasado 2300 años desde la última vez que alguien usó Materia. Las ciudades se han formado y la gran hazaña de los Guardianes solo se recuerda como una leyenda en libros de historia...ahora, a la sombra de la montaña, un nuevo peligro acecha a Usurionte y la esperanza recae en las manos de un huerfano que ha perdido la fé.

Los años de vida de una villa en manos de un grupo de guardianes con habilidades magicas se hallan comprometidas por la llegada de un nuevo integrante perseguido por demonios oscuros provenientes de un castillo...