Nueve reinos humanos rodean al enemigo, los teiri, la raza de la Diosa, los protegidos del cielo. Un reino que custodia los secretos de la magia y la eterna juventud. En miles de años, teiri y humanos no se han juntado más que para hacer la guerra. ¿El vencedor? Aquel que obtenga el preciado metal rojo portador de magia, salud y poder. Por miles de años, la raza teiri, hermosa, pero oculta en su reino de los bosques; el más grande y rico, se ha guardado lo más posible de los humanos, que los han esclavizado, torturado y asesinado sin descanso... Todo por el material rojo, el Essh. Ahora, después de la hambruna y la sequía, la última esperanza para la alianza entre ambas especies, cabalga a lomos de su caballo... El destino es incierto.