Milthiéna, eine freche Halbelbin, macht sich auf dem Weg um ihre treue Freundin zu besuchen. Jedoch kommt ihr etwas dazwischen. Besser gesagt jemand. Ein Rudel von kleinen Zwergen, gemeinsam mit einem..Hobbit?! Dazu auch noch ein merkwürdiger alte Mann, der einem Zauberer gefährlich ähnlich sieht...