Robin padre soltero de dos pequeños niños Roland de 5 años y la pequeña Robyn de un año decide aceptar un puesto de maestro en un escuela del pequeño pueblo de Storybrooke para poder dejar atrás todo el mal pasado que vivió en su segundo matrimonio. Regina Mills madre de una joven de 16 años sufre aun la pérdida de su esposo Daniel en un accidente de coche la cual la hecho una mujer fría ante la mirada de los demás para que no vean lo que ha sufrida conoce al nuevo maestro Robin de Locksley y a sus dos pequeños. Rose y Henry al ver que el problema que hay entre Robin y Regina deciden idear un plan para que los terminen juntos aunque tendrán problemas en el camino no se detendrán hasta que vean por feliz a Regina. Va ser un universo alterno ademas de que Emma y Snow serán hermanas.

Tres años después que Elliot saliera de la vida de Olivia sin ningún aviso o explicación, ella es secuestrada varios días por William Lewis. Toda la policía de New York está buscándola, incluido su eterno amor, que al enterarse de su secuestro regresa a la ciudad para ayudar en su búsqueda. Él no descansaría hasta llevarla sana y salva a su casa.