Dipper conoce a un extraño de ojos color oro que lo había estado observando aquel día de Julio en un café. Él no sabe que Bill es un demonio que había estado siguiéndolo durante años.

Bill nunca había sido más feliz al lado del hombre que ama: Dipper. Y cuando creía que podría estar con él toda la vida se da cuenta que no será así tras recibir una carta dictando su sentencia de muerte. Su tiempo se agota, y solo tiene 40 días para estar con el amor de su vida antes de desaparecer para siempre.

Bill Cipher,conocido como un ser de pura energía sin debilidades decide escribir una serie de cartas al humano del que está enamorado,siendo un sentimiento nuevo para él.