Belalís, além de ser uma charmosa cidade em um vale, abriga segredos mágicos que são um mistério até para a maioria das bruxas que ali vivem. Mona, neta da mais famosa dessas bruxas, acabou de descobrir que será responsável por outra vida além da dela; Isamélia tem sua vida perfeita virada de cabeça para baixo desde...
Depois de três séculos em guerra. Bruxas e Vampiros estão prontos para negociar uma trégua. Após a perda de centenas de irmãos e irmãs, um tratado está para ser discutido. Terras serão divididas e leis serão feitas para seus próprios benefícios e proteção. Mas entre toda essa divisão, algo nasce entre uma Bruxa e...