La storia inizia nel mondo Fusione in cui Clariss,ragazza di 16 anni, e i suoi amici duellano. Molto presto, capitolo 19, dovranno andare in un mondo alternativo in cui acquisiranno dei poteri e combatteranno a fianco di veri e propri guerrieri contro i licantropi. La collana che Clariss porta al collo nasconde segreti e misteri. Nasceranno nuovi amori e amicizie, ma ci saranno anche tempi bui pieni di tristezza. Riusciranno a sconfiggere i licantropi e potranno proteggere tutti i loro amici?

Grace, ragazza molto timida di carattere, ama molto scrivere poesie e la matematica, ma per vari motivi si ritrova con pochissimi amici. Presto la sua vita cambierà, diventerà una persona totalmente diversa da quella che è ora e conoscerà persone che impareranno ad amarla per quello che è. Come in ogni storia succede, anche lei perderà la testa per un ragazzo e...

Sumi Tokura, sorella gemella di Misaki. Si era trasferita a Londra per poter continuare i suoi studi li, da quando era bambina ha sempre voluto potersi trasferire in quella città. Durante la sua permanenza a Londra ha vissuto insieme ad una famiglia ricca e affidabile, conosciuta alla perfezione da suo zio. Un giorno decide di tornare nella sua città natale e continuare a vivere insieme a sua sorella. Ma mai avrebbe potuto immaginarsi del casino che sarebbe potuto manifestarsi, sia nella sua testa che nel suo cuore. [Questa storia si svolgerà durante la prima e la seconda stagione] [Il Sequel sarà basato sulla terza]