Um antigo Dragão Azul , um dos mais orgulhosos, solitários e maléficos de todos os dragões, vê-se transformado em um simples ser humano e começa sua jornada por vingança e para recuperar tudo que lhe fora roubado.

Todos possuem segredos. Alex vem secretamente seguindo os passos de seu avô, que desapareceu numa expedição que tinha por objetivo comprovar a existência das sereias, com a esperança de redimir sua memória. Para isso, começou a trabalhar na Pousada dos Marujos, numa ilha paradisíaca em Angra dos Reis, onde busca por indícios da existência das criaturas marinhas. Lá, encontra uma prova que o leva a crer que a neta dos donos da pousada pode ser a chave para a sua busca. Bianca tem mantido uma amizade proibida com uma sereia há anos. Embora ninguém saiba disso, afinal, esse é um segredo que guarda como se fosse o mais precioso tesouro, um dos principais motivos pelo qual ela visita a pousada dos avós dois meses por ano é para se encontrar com a sereia que salvou a sua vida e se tornou sua mais próxima amiga. Sephora é uma criminosa, embora ninguém saiba disso. Seu crime é o mais severo de todo o mundo sereiano: estabelecer uma relação com um ser humano. No entanto, a sereia não consegue abrir mão de sua amizade com a garotinha que salvou a sua vida quando era apenas uma trentin. O que acontecerá quando esses três segredos colidirem?