Il y a des années, la Terre telle que nous la connaissions fut réduite à chaos et ruines. Des cendres de notre monde naquit deux peuple: le peuple de l'aube, Aurora, et le peuple du crépuscule, Skymning. Depuis leur création, une guerre sans merci se voue entre les deux peuples. Caeli, princesse de la nation Aurora...
L'heure est grave pour l'Empire: l'Empereur des Fées de la Nuit à été assassiné et il est temps de choisir le nouveau peuple qui leur succédera. Mais lorsque la Pierre ancestrale désigne les Draconiques, espèce haïe de tous et que les membres du Conseil Impérial décident d'ignorer ce choix, ils ne se doutent pas qu'il...