Lexi Grayson is a normal teenager, as normal as she can be with her unobserving skills and her overthinking mind. But she might need the overthinking if she wants to unravel the smirking mystery that is Blake Eaton.

I en verden full av magi. Finnes det en 14 år gammel ung og foreldreløs jente. Hennes navn er Michelle De Angelo. Slutten på sommerferien er her, og det er bare 3 dager igjen til skolestar. Michelle sitter på rommet sitt på barnehjemmet hun bor på. I morgen skal hun, og alle andre som fyller 14 det året, ta testen som vil finne ut om de kan bruke vann, jord, ild, luft eller kaos magi. Hvis de består testen vil de bli sent til magi skolen Dragon. Der alle magikere blir lært opp. Hittil har Michelle fått ingen tegn på at hun behersker magi, men innerst inne har hun en følelse på at hun kan det.