Trzynastoletni Albert próbuje przeżyć na ulicach Nowego Jorku wraz ze swoim najlepszym i jedynym przyjacielem Brudnym Mańkiem.

Młody Tennyson Blackman żyje na ulicach państwa-miasta Draktown. Jest to miejsce nie cieszące się dobrą sławą, pełne zanieczyszczeń, złodziei i oczywiście morderców. Tennyson, znany jako jeden z najlepszych złodziei i morderców cały czas dostaje zaproszenia do pomniejszych gildii z jasnym przekazem: dołącz do nas albo zgiń. Tak więc kanały zapełniły się zwłokami niedoszłych zabójców Tennysona. Wydawało się że nic już nie jest w stanie mu zagrozić gdy pojawił się ktoś kto rozbroił go w kilka sekund. Okazał się on generałem armii Draktown i złożył mu bardzo ciekawą propozycję...