Grace is een meisje maar niet zo gewoon ze heeft namelijk een groot geheim. Haar ouders zijn gestorven en zij kon nog ontsnappen. ze is een wolf. ze beleeft allemaal dingen en ze krijgt ook gevoelens ....

Victoria is een weerwolf. Ze word gekroond tot lid van haar stam. door haar schuld komt iemand achter hun geheim, een mens. Ze word door de leiders van de stam beveelt om de man te vermoorden... Maar of dat zo gemakkelijk is...

Als Katherine's moeder ontdekt dat haar hele gezin uit weerwolven bestaat, loopt ze voorgoed weg. Katherine moet nu samen met haar vader proberen niet op te vallen tussen de normale mensen. Maar als Katherine haar transformaties niet onder controle kan houden, loopt het volledig uit de hand. Kan een weerwolf overleven tussen de normale mensen?

Kinderen krijgen een mysterieuze inenting waarvan ze vertelt wordt dat het tegen ziektes is. Dit is niet zo want het is een vloeistof die in hun bloed gespoten wordt waardoor ze in een dier kunnen veranderen. De kinderen moeten mee naar een eiland waar ze gewoon les krijgen in geschiedenis en talen maar er wordt ook onderzoek gedaan naar hun veranderingen. De kinderen ontdekken dat er iets niet in de haak is en proberen te ontsnappen.