Emma Swan, uma jovem mulher de 20 anos, que nunca saiu de casa, por conta de sua doença. Seus pais preferiram deixa-la em casa do que em um quarto de hospital. Nunca teve contato com o mundo exterior, e as poucas pessoas que conhecerá era seus médicos e seus pais, ninguém além disso. Regina Mills, uma medica aclamada por todos no estado do Maine, tendo apenas 30 anos. Filha da prefeita da cidade, Storybrooke. Em seu mundo, tudo o que importava era seu trabalho e seu filho de 10 anos, Henry. Nada além disso. Duas vidas distintas Duas pessoas diferentes O que acontecerá quando elas se encontrarem?

Emma e Regina recém casadas, mas Emma não sabe de todos os segredos e nem todos os medos de sua amada. Enquanto isso Zelena tenta convencer sua amada, Belle, que seu amor pode sava-la. O que pode acontecer quando um segredo é revelado? Será que o amor é tão poderoso para superar todos os traumas?