Samah é um jovem sem posses que deseja apenas continuar o legado de seu pai e ser um pastor de ovelhas. Sua mãe tem outros planos. Ela arranja um casamento para sua filha caçula e envolve a família numa dívida impossível de pagar. Samah resolve fugir para livra sua irmã de um futuro terrível, indo esconder-se no deserto numa caverna onde há uma promessa de esperança. Ele precisará abandonar tudo, até mesmo seu grande amor, para ter a chance de recomeçar.

Eis uma tentativa de biografar Mo' Desmond [Maurice Desmond (Perdue)], obscuro compositor nascido em algum lugar do estado da Louisiana em 1926 e desaparecido em Nova Iorque, no interior do Maranhão, no começo dos anos 1980. Em capítulos semanais, como em um folhetim, serão registrados os poucos traços deixados por esse trompetista genial e genioso, que criou uma canção de sucesso, saiu no tapa com Miles Davis, foi preso por usar ópio com Art Pepper, internado em um hospício (mais tarde um culto suicida), tentou instalar uma igreja no interior do Maranhão onde buscava consertar a melodia de Deus, e desapareceu no mato em meados dos anos 1980. Seu estranho LP "Spheres" apareceu na internet em 2009 e foi inicialmente ridicularizado como "o mais estranho disco jamais gravado", para logo atrair um grupo de fanáticos que se dedica a extrair sentidos sublimes de uma aparente algaravia furiosas de sons. A pesquisa me levou a uma ruína cenográfica na Louisiana, à única câmara de execução da Califórnia, a uma Assembleia de Deus no Maranhão e a uma reunião de Cosplayers, convenientemente a dois quarteirões da minha casa, no Rio de Janeiro. Através de links, mapas, videos e gravações, pretendo engajar o leitor, que passa a contribuir para reconstruir a bizarra e maravilhosa história de Mo' Desmond, o compositor das "Esferas", "o contraponto de Deus".