Zaginięcie Jo, Castiela i nagłe, ponowne pojawienie się Crowleya nie sugerują nic dobrego. Do tego bracia Winchester muszą zmierzyć się z wirusem Croatoan, który ponownie zaczął zamieniać ludzi w potwory. Okazuje się jednak, że demony mają w planach zupełnie coś innego, niż wydawało się na początku... ~~~ Część faktów z serialu zostało zmienionych na potrzeby opowiadania.

Mija wojna domowa w Niebie, którą wygrywają anioły pod przewodnictwem Balthazara. Niestety, sprawy mimo wszystko nie przedstawiają się kolorowo. Castiel popada w depresję, a Gabriel rozpoczyna poszukiwania sposobu, aby pomóc bratu. W ten sposób Balthazar zostaje sam z nieuporządkowanym Niebem na głowie. Prosi więc braci Winchesterów o pomoc. Dean nie jest jednak skory do pomocy, tym bardziej, że nadal cierpi po odejściu Jo. Walka o gasnące w Castielu życie jest coraz zacieklejsze, a do tego w Piekle rozpoczyna się chaos - a wszystko to przez Córkę Demona. ~~~ Kontynuacja „It's a Terrible Life". Zamyka niektóre wątki z poprzedniej części, ale bez znajomości tej pierwszej fabuła powinna być zrozumiała.