לפני שנים רבות, בני האדם ובעלי הדם המכושף חיו בשלום, אך לאחר המלחמה הגדולה דבר לא נותר עוד כפי שהיה. הכישוף נאסר, בעלי הידע הוצאו להורג, הכתבים הושמדו, והאלימות גואה מיום ליום. נראה שהקוסמים עתידים להימחק לחלוטין מן העולם. אבל אז ילדה אחת מוצאת ספר, האחרון שנותר. והיא מנסה להשיג את מה שאלפי קוסמים במשך כל הדורות לא הצליחו. הכוח לשנות את העולם,הכוח לבצע את הקסם החזק ביותר שיאפשר לה להחזיר את העולם לקדמותו, לתקן את כל המעוות. אבל ברור שהאנשים האוחזים בשלטון לא מתכוונים לאפשר לה לעשות זאת.

הבחור הזה, נראה כל כך לא מתאים לה. ילדה כזו טובה שאיכפת לה מהלימודים ולעולם לא תיפגע באיש. והוא, הוא באד בוי עם קעקועים שמעשן סיגריות כל היום ונראה כל כך שטוח. ואולי הדברים שונים מכפי שהם נראים? זה סיפור על אהבה ללא גבולות, כזו שמנפצת המון דעות קדומות וסטיגמות. אהבה שמראה כמה שאדם מסוגל להשתנות.