1 ano Depois de terem detido o Estranhoggeddon, dipper e mabel voltam para casa e para escola. Mas... ninguém esperava o que iria acontecer. Bill Cipher está de volta, com uma ira nunca vista antes. Agora, o alvo não só é Gravity Falls. Mas, todo o mundo. e, ele será capaz de fazer tudo para conseguir o que quer. Será...
Após Mabel e Dipper terem voltado para Piedmont em Califórnia, as coisas não tem sido fáceis. Seus pais se divorciaram, e suas discussões não terminam bem. Dipper e Mabel não retornaram a Gravity Falls, por longos três anos. Mas finalmente, os gêmeos Pines irão retornar a Gravity Falls. Novas amizades, novas paixões...