James Collings é um jovem de dezesseis anos, que mora com sua mãe, em SanVicent um pequeno vilarejo no interior do Rio de Janeiro. Sua vida era incrivelmente normal, até o garoto sonhar com sua mãe morta. Certo dia o sonho se torna realidade é a mulher é assassinada, deixando o jovem sozinho. Sem esperar, James recebe a visita de uma grande amiga do vilarejo, Belle, a garota por quem ele sempre teve uma queda, ela o leva para Valivia, mundo de onde são nativos, e lá ela o ajuda a entender tudo o que está acontecendo e tudo que acontecerá..