Когда Лайза возвращается домой, покинутый ею год назад, старая боль в сердце заново вспыхивает. Вот он, перед ней - Картер, человек, которого она так любит и которого сама же бросила, сбежав. Но вместе с его появлением перемены только начинаются: оборотни, убийства, кровавые ритуалы и загадочная ведьма, что посылает жуткие видения. А ещё есть таинственный незнакомец, остающийся всегда на шаг впереди. Что выбрать - пытаться ухватить за хвост прежнюю обычную жизнь или вступить на другую сторону, приняв борьбу со злом и с самой собой?