Emma, una adolescente de 16 años tiene una enfermedad mental conocida como paranoia.

El primer día de verano inicia con una pesadilla... Cuando Dipper y Mabel regresan a Gravity Falls no saben que tipo de aventuras pasaran en aquel lugar otra vez, pero ellos no son los únicos que han regresado, Bill Cipher ha regresado y no esta solo... pero ahora Bill no será el villano... BillDip, Bill humano, posible m-preg en el futuro.