Życie 15 letniego James'a nie było nigdy dość kolorowe, ale kiedy znalazł powód do uśmiechu nie chciał go stracić. Powód jego uśmiechu odszedł szybciej niż się pojawił. Niestety los przygotował inny scenariusz. Był świadomy tego, że ludzie przychodzą i odchodzą, dlatego nie przywiązywał się do nich. Tak było łatwiej. Na jego drodze pojawia się osoba, która nosi "maskę". On nadal nie potrafi się zmienić, nie zakochuje się, nie szuka przyjaźni. Ona tego nie rozumie.