Hako Naso est étrange garçon. Fils adoptif d'un bûcheron, il possède le pouvoir de voir la vraie nature des choses. Il peut lire dans les pensées des hommes et voir défiler leur vie en les regardant, comprendre le langage du vent, voir des images du passé, du présent et du futur dans les rivières, parler le langage de...
Ernest est un jeune orphelin turbulent, fasciné par les histoires de magie. Lorsqu'il entend parler de la nuit des sorciers, une légende racontant qu'une réunion de magiciens a lieu dans le cimetière de son village, chaque soir de pleine lune à minuit, il décide aussitôt de s'y rendre pour vérifier cette rumeur de ses...
Le Nildam, assailli par le puissant Empire d'Urgän, est au bord du gouffre. Le roi décide alors de lancer une quête aux griffons, dans le but de créer une armée parallèle à l'aide de ces créatures légendaires. Hurèn, jeune soldat du Nildam, décide d'y participer aux côtés de son ami Tibold, malgré le caractère pérille...