Gordon-niewielka kraina,oddzielona od innych,wysokimi,sięgającymi chmur górami i gęstą puszczą.Kraina ta słynie z tajnych polowań na magiczne istoty i handlu skórami. Gdy nastaje północ Zenaida,ostatnia żyjąca przedstawicielka wilkołaków zrzuca swą ludzką skórę i rozpoczyna polowanie.W tym samym czasie do lasu wyrusza niewielka grupa myśliwych.Noc staje się coraz bardziej zdradliwa. Czy Zenaida oszuka przeznaczenie? Jakie tajemnice kryje chłopak,ze skraju lasu? Jak długo tajemnica pozostanie tajemnicą?