Na skraju lasu
Gordon-niewielka kraina,oddzielona od innych,wysokimi,sięgającymi chmur górami i gęstą puszczą.Kraina ta słynie z tajnych polowań na magiczne istoty i handlu skórami. Gdy nastaje północ Zenaida,ostatnia żyjąca przedstawicielka wilkołaków zrzuca swą ludzką skórę i rozpoczyna polowanie.W tym samym czasie do lasu wyrusz...