Η Isabelle είναι ένα 18χρονο κορίτσι που προσπαθεί να εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή για εκείνη και την εφτάχρονη αδερφή της, Sophie. Η Isabelle, μετά τον θάνατο των γονιών της, θα πρέπει να μάθει πως να είναι αδερφή, μητέρα και πατέρας ταυτοχρονα, πράγμα που φαντάζει αδύνατο. Όλα όμως θα αλλάξουν μετά από την εμφάνιση ενός νέου, μυστηριώδους μαθητή, του Min Yoongi, ο οποίος δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για την Isabelle. Αποδεικνύεται όμως πως ο Yoongi κρυβει ένα συγκλονιστικό μυστικό που θα συνταράξει την ζωή της.

Ένας μεγάλος πόλεμος πρόκειται να ξεκινήσει. Οι δαίμονες ήδη βρίσκονται κοντά στη γη, έχοντας προορισμό το μέρος όπου όλοι θα ήθελαν να βρίσκονται... Τον παράδεισο. Τον Yoongi όμως δεν τον νοιάζει και τόσο αυτό. Το μόνο που θέλει είναι να σώσει αυτόν τον έναν άνθρωπο που είναι η δουλειά του να προστατεύει. Την Isabelle!