Felixnek egy haldokló alakváltó-klán frissen kinevezett Alfájaként egyetlen küldetése van: védje meg a klánt bármi áron. Ez viszont egy Omega - egy, a csapat fölött állló boszorkány - nélkül szinte lehetetlen. Így amikor felbukkan a környéken egy igazi, hús-vér boszorkány, megragad minden alkalmat, hogy a csapathoz édesgesse a lányt, még akkor is, ha ezzel kockára tesz mindent, amiért dolgozott addig.