Katerine es una chica de 17 años que va en busca de el mago ambulante para ser su aprendiz y convertirse en la mejor bruja pero cuando se quiere convertir en bruja su corazón le pertenece cada vez más y más al apuesto mago ambulante.

un joven llamado Hide el cual era amigo de un ghoul sufre un accidente camino a la universidad, el cual pudo aber terminado con su vida pero por suerte detrás sullo iba una chica que también sufrio tras el accidente y ella murió aplastada por la estructura de un edificio pero sus órganos seguían sin ningún daño así que pusieron sus órganos en Hide el se conviert