MICHONNE finalmente conseguiu sua vingança. E parece que dessa vez nem o Governador será capaz de se recuperar. Ao encontrá-lo espancado e com um fio de vida, Bruce e Gabe acham que Woodbury perdeu de vez seu líder. Mas o ódio e a vontade de retaliação podem gerar forças que ninguém imagina. Depois de uma semana em semicoma, o Governador está de volta. Perdeu um olho e um braço, mas sua sede de vingança continua inabalável; Philip Blake irá até o inferno se for preciso para acabar com todos os habitantes da prisão, principalmente aquela que quase o destruiu. Enquanto isso, Lilly Caul tira suas forças de um sentimento bastante oposto: ela faria de tudo para manter seu bebê ainda não nascido em segurança. Assim como Austin faria. Os dois veem na gravidez dela um último sinal de vida, e manter Woodbury em segurança pode ser a única esperança de uma vida quase normal. Mas isso implica dar total apoio ao Governador, mesmo que seja para exterminar outros seres humanos.

Amber é uma jovem confiante, sempre achou que não precisava dos ensinamentos de seu pai e que a vida dela sempre seria perfeita, mas ai ela conheceu um bandidinho que acabou com sua vida. Amber foi indiciada e condenada por ser cúmplice em um assassinato, mas o que mexeu com ela de verdade foi reconhecer o Miller, um homem que foi presente em sua vida durante a infância, mas logo se mudou para outro país no intuito de estudar, os anos passaram e ele voltou agora a condenando a ele. Alexsander Miller é um homem difícil e incoerente com ele mesmo, depois de se envolver com uma menor, Miller pensou que nunca mais se envolveria com ninguém por amor, mas ai a Amber voltou, seu xodó de adolescência agora é uma mulher linda e que mexeu com todo seu sentimento, causando-lhe uma mistura de humores que a magoou profundamente, deixando-os separados durante um grande período, porém, quando o amor é forte e verdadeiro não acaba tão facilmente. Miller descobriu que não era só a Amber que tinha sido condenada a ele, mas ele também foi condenado a ela.