La madre de Emma ha muerto y ella debe irse a vivir a otra ciudad. Tras unos meses en los que consigue adaptarse a su nuevo colegio, llega Matías, quien ha estado los últimos años mochileando por Europa. Matías parece no hacer nada útil con su vida más que dibujar, tomar fotografías y fumar porros. Aunque ambos son muy diferentes y tienen una convivencia un poco complicada, llegan a un acuerdo que los beneficiará ambos: él le hará los trabajos de artes del colegio a cambio que ella lo reemplace en una clase de la universidad. Esta historia trata de como un lobo se enamoró de un rayo luna, pero sobre todo trata del arte.

A sus 19 años, Gabriel no es la bruja más brillante de su aquelarre. Sus poderes están atados dentro de ella más fuerte que en sus hermanas. En la noche de fin de año conoce a Mikahil, el líder del ejercito dempiro, y entre ellos surge una fuerte atracción sexual. Poco después, Gabriel encuentra de nuevo a Mikahil y este asegura que ella es su destinada y que deben estar juntos. Pero Gabriel no quiere ir con él. Después de la noche que compartieron ella se despertó sola, y nunca da segundas oportunidades. Así que Mikahil no tiene otra opción que secuestrarla ...