Luna et Alexandre sont des adolescents comme les autres à la seule différence que se sont des enfants d'Eneko. Ils ont la capacité de se transformer en animaux. Personne n'est au courant de leur différence mis à part leur mère qui fait tout pour les cacher. Leur vie jusqu'à maintenant paisible bascule le jour où leur mère les inscrit dans l'internat De Juniac à l'autre bout de la France qui regroupe d'autres enfants comme eux. Mais les deux adolescents ne tardent pas à découvrir la vérité sur les intentions des dirigeants de l'internat.