Na střední školu v japonském městě Shizuoka nastoupí nový učitel - lamač dívčích srdcí, až moc klidný Osoi Natsu, který upoutá nejen pozornost svých studentek, ale i studentů. Mezi jednoho z nich patří Hishikawa Akio, náhradník za matku v domácnosti, který ho nejdříve bere jen jako o pár let staršího muže, který bude učit v jeho třídě, ale časem se takové pocity změní na něco úplně jiného. Vydrží jim takový vztah, když jsou oba muži a navíc učitel s žákem?