Нил Джостен так и не выбрался из плена своего отца. Долгое время Эндрю считает его мёртвым, разрушая свою жизнь. Сможет ли Миньярд отличить мираж от реальности, когда Нил, наконец, вернётся?

Темный король эльфов и его народ, давно ждали наследника своего престола. И наконец королева родила, но к сожалению девочку. Король в отчаянье совершил роковой поступок. Он тайно, думая что временно - поменял свою дочь на сына полководца, родившегося в это же время. Сын полководца рос как принц, пока не родился настоящий наследник. Но к этому времени полководец уже придумал тайный переворот, чтобы оставить на троне своего сына. Он хитро и жесткого избавился от новорожденного наследника, но тот чудом останется жив. И дальше по иронии судьбы, лже король Малус встретит настоящего короля как "бродягу", покалеченного прошлым. И лже король влюбится в настоящего короля Олеандра. И как теперь дальше жить во лжи и с виной на сердце? Даже если Малус сознается во всем, его просто казнят, как и полководца правящего в настоящее время их миром.