Amerika egyik kis városába Dayton Hill-be egy új család költözik. Sawyer-ék két fia, Peter és Danny a beköltözés után elindultak a Straub Gimnáziumba. A beilleszkedés közben egyre több szokatlan dolgot vesznek észre: az iskola folyosóin hiányoznak a tablók; neonfényben kell tanulniuk, mivel a redőnyöket tilos felenged...
1692-ben egy Black Rose nevű boszorkány sorozatos és brutális gyilkosságokba kezdett. Kegyetlenül kínzott halálra nőket és gyerekeket. Egy napon a városi emberek elkapták a boszorkányt, és perbe fogták. A pert egy bizonyos Martin atya vezetett. A boszorkányt keresztre feszítették, és vízbe döntötték. 300 évvel később...