Mikhail adalah seorang hitman sekaligus pembunuh magus yang melakukan pekerjaannya demi uang. Ia tak tertarik dengan menolong dunia dan menjadikannya sebagai tempat yang lebih baik. Karena baginya, menyelamatkan dunia adalah hal yang munafik, dan uang adalah benda yang dapat memberikan kebahagiaan. Sampai suatu hari ia bertemu dengan seorang gadis. Yang membuatnya sadar kalau kadang seorang Anti-Hero harus menjadi Hero.

Petualangan seorang Andrew Soulscream sudah cukup gila, ditambah dengan anak kecil yang tiba-tiba saja diantar kepadanya, apakah kegilaan itu akan bertambah?

Eidenburg, sebuah kota di Jerman, tengah diserang oleh sekelompok pemberontak yang diperkuat dengan persenjataan sihir. Mencoba untuk bertahan hidup, Vermillia melawan beberapa pemberontak itu walaupun nyawanya dalam keadaan bahaya!