In dieser Geschichte geht es um Juliana Miller und ihrem besten Freund aus Kindertagen. Sie begleitet und unterstützt ihn wo es nur geht, doch das ist bald nicht mehr ganz so einfach.

Lotte Schmidt war eine bildschöne Frau. Aber sie hatte gelitten. In ihrer Kindheit, in ihren Teenager Jahren- man hatte ihr den freien Willen geraubt und ihren Körper bis aufs Letzte ausgekostet. Lotte wuchs als Tochter von Johann Schmidt auf. Krank und süchtig nach Macht tat er alles daran seine kleine Tochter für seinen Nutzen zu missbrauchen. Jahre lang litt Sie unter Versuchen und Experimenten unter den Händen von Armin Zola. Als Captain America ihren Vater angeblich bekämpfte und Hydra drohte zu zerfallen, legte Zola das Mädchen und das zugehörige Projekt auf Eis. Er hatte keine Interesse an einer mittlerweile jungen Frau und beendete Projekt"R31"...

Leila Smoke wurde ein Jahr vor dem zweiten Weltkrieg von HYDRA, einer geheimen Organisation, entführt. Dort wurde ihre DNA verändert, nur für einen Grund : Den Krieg zu gewinnen und HYDRA an die Macht zu bringen.